計画をすることは、ビジネスにかかわらず様々な活動を開始、または継続する上で不可欠な要素です。
計画を立てることで、事業が正しい方向に進んでいるか、すべてが期待通りに進んでいるかを確認することができます。
しかし、計画書を作成するのは大変な作業で、時間がかかることもあります。そのため、多くの事業所が計画書のテンプレートを使用することを選択しています。
この記事では、計画書の必要性とテンプレートを使用するメリットについて説明し、計画書テンプレートのダウンロード方法を紹介します。この記事を読むことで、計画書作成のプロセスとポイントをより深く理解することができます。
計画書の必要性
計画書の作成は、事業の立ち上げや規模拡大において重要なステップです。
事業の詳細や、望ましい目標を達成するための戦略や計画などをまとめた包括的な文書です。計画書は構造と目的を提供し、さまざまな事業関係者間のコミュニケーションに不可欠なツールとなります。
これらの事業関係者が計画を理解することが重要なだけでなく、計画書を作成することで、関係者内外に事業のストーリーを伝え、目的を明確にし、なぜ他の事業と違うのかを説明することができるようになります。
さらに、計画書があれば、事業所の資源を最大限に活用することができ、目標を設定し進捗を確認することが容易になります。
問題が深刻化する前に特定し、対処することができるため、事業活動に支障をきたす可能性を回避することができます。
テンプレートを使用するメリット
計画書のテンプレートは、必要な主要要素の多くがすでに含まれており、効果的かつ効率的に計画書を作成することができます。
そのため、文書作成の時間と労力を節約することができます。
また、テンプレートには、ミッション、ビジョン、目標、戦略、アクションプランなど、計画書の主要な要素がすべて含まれているものがあります。
さらに、テンプレートには、参考として書き方の例が記載されていることもあります。
計画書テンプレートのダウンロード手順
計画書のテンプレートのダウンロードは非常に簡単です。
まず、自分のニーズに最も適した計画書テンプレートを探します。ネット上には多くのテンプレートがあり、選択に迷うことがあります。そこで、文書の目的、作成にかけられる時間、全体の予算などを考慮しながら、さまざまなテンプレートを調査し、比較する必要があります。
ここでは私も使っているデザインツールCanva Pro 
をご紹介します。
Canvaアカウント登録後、検索欄に「計画書」を入力し、フィルターで「ビジネス／Doc」を選択します。要件を満たすテンプレートが見つかったら、ダウンロードのプロセスに入ります。
ほとんどのテンプレートは無料で利用できますが、プレミアムテンプレートを選択することもできます。プレミアムテンプレートを選択した場合は、有料版に申し込む必要があります。詳しくはCanva Pro 公式サイトをご確認ください。
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計画書の種類
・事業計画
・授業計画
・研修計画
・年間計画
・目標計画
・レッスン計画
・スケジュール計画など
テンプレートのダウンロード後は、必要事項をカスタマイズし、PDFファイルで保存するとメール送信などのデータ共有に便利です。以上で、計画書テンプレートの完成です。
計画書作成のポイント
実際に計画書を作成する前に、計画書作成のポイントを考えておくことが重要です。
最も重要なのは、文書を作成する目的を明確にすることです。計画書を作成する目的は何なのか、作成することで何を実現したいのか。
計画の目的と目標が定まったら、文書作成に取りかかりましょう。ミッション、ビジョン、戦略、アクションプランなど、必要な要素をすべて盛り込むようにします。
計画の実行に誰が関わるかを検討し、各担当者の役割と責任を明確にします。さらに、いつまでにどのようなタスクを完了させなければならないか、期日を設定する必要があります。
計画書は定期的に見直すことが重要です。
業界の変化、新しい規制、その他の外部要因は、計画の成功に影響を与える可能性があります。定期的に文書を見直し、必要な変更を加えることで、計画を常に最新の状態に保つことができます。
まとめ
計画書のテンプレートは、計画を作成する際の貴重なツールです。
戦略、活動、成果を形式化するのに役立ちます。また、コスト削減、生産性、品質保証など、さまざまなメリットがあります。
この記事では、計画書テンプレートのダウンロード方法の概要を説明し、ダウンロードする際に留意すべきいくつかのポイントを紹介しました。
これで、自分に合った計画書のテンプレートを見つけてください。
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